07 апреля 2020
Итоги I квартала на рынке новостроек массового сегмента Москвы

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала на московском рынке новостроек массового сегмента. Объем предложения снизился на 20,7%. Средняя цена увеличилась 6,3% и составила 185 815 руб. за кв. м.

По данным «Метриум», в конце I квартала 2020 года рынок новостроек массового сегмента «старой» Москвы включал 87 проектов. За три месяца начались продажи в двух новых жилых комплексах группы компаний «ПИК»: Holland park и «Волжский парк».

Новые проекты на рынке новостроек массового сегмента в I квартале 2020 г.

Название

Девелопер

Округ

Holland park

ГК ПИК

СЗАО

Волжский парк

ГК ПИК

ЮВАО

Источник: «Метриум»

Также рынок пополнился 11 корпусами в составе следующих проектов:

  • «Мир Митино» (корп. 14);
  • «Сиреневый парк» (корп. 7Б);
  • «Люблинский парк» (корп. 25);
  • «Ильменский 17» (корп. 3, 4, 5);
  • «Квартал Некрасовка» (2 очередь, корп. 5, 6);
  • «Огни» (квартал 2, корп. 1, корп. 2);
  • LIFE-Варшавская (корп. Б2).

Объем предложения по количеству квартир снизился на 9,7% за месяц и на 20,7% за квартал — до 13 370 лотов. Их общая площадь составила 786,3 тыс. кв. м (-19,6% к декабрю 2019 г.).

Наибольшая часть лотов пришлась на два округа — ЮВАО (22,6%, +1,1 п.п.) и СВАО (20,1%, +0,1 п.п.). От 13,3% до 15,1% составили доли САО (+1,6 п.п.), ЗАО (+0,7 п.п.) и ЮАО (-1,6 п.п.). Наименьший объем предложения представлен в Восточном (7,6%, −1,3 п.п.), Юго-Западном (3,3%, +0,1 п.п) и Северо-Западном (3,2%, −0,7 п.п.) округах.

Структура предложения по округам г. Москвы (проекты) Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)
Структура предложения по округам г. Москвы (проекты) Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)
Источник: «Метриум» Источник: «Метриум»

По итогам I квартала 2020 года основной объем предложения был распределен между корпусами на этапе возведения этажей и на стадии отделочных работ — 30,5% (+4,1 п.п.) и 33,4% (+0,7 п.п.). Существенно сократилась доля квартир в новостройках на начальной стадии строительной готовности — до 22,4% (-6 п.п.). В готовых домах, наоборот, немного выросла и составила 13,7% (+1,2 п.п.).

Структура предложения по стадии строительной готовности (квартиры)

Структура предложения по стадии строительной готовности (квартиры)  

Источник: «Метриум»

За квартал уменьшились доли студий и однокомнатных квартир (на 0,1 и 1,6 п.п. соответственно), доли остальных типологий увеличились. Наибольший объем по-прежнему приходится на двухкомнатные лоты (41,4%). На втором месте однокомнатные — 27,4%, на третьем — трехкомнатные (20,1%). Студии составляют 8,9% предложения, многокомнатные квартиры — 2,2%.

Структура предложения по типу квартир
(внутренний круг — IV квартал 2019 г., внешний круг — I квартал 2020 г.)

Структура предложения по типу квартир (внутренний круг — IV квартал 2019 г., внешний круг — I квартал 2020 г.) 

Источник: «Метриум»

Почти половина квартир на рынке новостроек массового сегмента (47,1%, +0,8 п.п.) реализуется с ремонтом от застройщика, еще 42% (+1,2 п.п.) — без отделки. Наименьшая доля предложения представлена в предчистовом варианте (white box) — 10,9%, за квартал она снизилась на 2 п.п.

Структура предложения по типу отделки
(внутренний — IV квартал 2019 г., внешний круг — I квартал 2020г.)

Структура предложения по типу отделки (внутренний — IV квартал 2019 г., внешний круг — I квартал 2020г.) 

Источник: «Метриум»

По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя цена предложения увеличилась в марте на 2,3% — до 185 815 руб. за кв. м. Прирост за квартал составил 6,3%. В большинстве округов динамика варьировалась в пределах 6-7%. В ЗАО и СЗАО достигла 11,2% и 14,1% соответственно. Наименьший рост отмечен в ЮАО и СВАО (2,4% и 4,4% соответственно).

Средняя цена предложения в разрезе округов в новостройках массового сегмента, руб. за кв. м

Средняя цена предложения в разрезе округов в новостройках массового сегмента, руб. за кв. м 

Источник: «Метриум»

Средние бюджеты предложения выросли по всем типологиям (максимальный рост отмечен на студии — 8,1% и многокомнатные лоты — 9,2%). Прирост по рынку в целом составил 7,8%, таким образом средняя стоимость квартиры в массовом сегменте достигла 10,9 млн руб. (в конце 2019 года — 10,1 млн руб.).

Стоимость квартир в массовом сегменте в зависимости от типологии

Кол-во
комнат

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость квартир, руб.

мин

ср

макс

мин

ср

макс

мин

ср

макс

СТ

10,9

26,3

37,2

118 000

205 488

373 100

3 106 500

5 398 176

9 057 312

29,4

40,6

64,4

115 000

197 537

304 700

4 255 000

8 022 912

12 941 280

46,1

62,4

93,3

103 021

182 046

301 000

5 796 000

11 367 450

22 738 860

62,6

84,6

139,6

102 394

179 648

298 700

8 314 760

15 195 823

24 419 889

4К+

90,1

114,0

292,4

123 331

196 416

271 630

11 506 782

22 397 768

67 873 771

итого

10,9

58,8

292,4

102 394

185 815

373 100

3 106 500

10 929 370

67 873 771

Источник: «Метриум»

Рейтинг самых доступных предложений в марте 2020 года:

  • ЖК «MySpace на Дегунинской» (САО / р-н Западное Дегунино): студия площадью 10,9 кв. м за 3,107 млн руб.;
  • ЖК «MySpace на Фрезерной» (ЮВАО / р-н Нижегородский): студия площадью 11,6 кв. м за 3,132 млн руб.;
  • ЖК «В Стремлении к свету» (СВАО / р-н Лианозово): студия площадью 26,6 кв. м за 3,588 млн руб.

Основные тенденции

«В первом квартале на рынке новостроек массового сегмента „старой“ Москвы существенно сократился объем предложения — на 21%, опустившись ниже 14 тысяч квартир,. — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании „Метриум“ (участник партнерской сети CBRE). — Не считая отдельных экстремумов, это уровень конца 2015 — начала 2016 гг. За три месяца в продаже появилось два новых комплекса (оба реализует ГК „ПИК“). В аналогичные периоды 2019 и 2018 гг. на рынок выходило по 4 проекта и большее количество корпусов.

Цена предложения при этом бьет все рекорды. К концу марта квадратный метр в „доступных“ новостройках столицы стоил в среднем 185,8 тысяч рублей (год назад — 165,6 тысяч рублей). В отдельных округах показатель вплотную приблизился к цифре 200 тысяч или даже превысил ее. Падение рубля спровоцировало новый скачок роста в марте. Во многих комплексах одномоментно цены были подняты на 3-7%, в отдельных проектах рост на некоторые лоты доходил до 15-20%.

В ближайшие месяцы дальнейший рост цен вряд ли осуществим. Сейчас задача номер один — удержать спрос или хотя бы собрать отложенный спрос, который может быть реализован после ослабления мер по самоизоляции. Многие девелоперы довольно быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию и уже в конце марта разработали специальные скидки и условия рассрочки на ближайшие дни, а также возможности перевода различных этапов покупки квартир в режим онлайн».