Итоги февраля на первичном рынке массового сегмента Москвы

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги февраля на первичном рынке массового сегмента Москвы. Объем предложения сократился на 9%. Средневзвешенная цена на квартиры и апартаменты составила 318 430 рублей за кв. м (-1% за месяц, +3% за полгода, +15,8% за год).

По данным «Метриум», по итогам февраля 2024 года на рынке новостроек массового сегмента в пределах Старой Москвы в реализации находилось 100 проектов, где предлагалось 20,8 тыс. лотов, из которых 18,9 тыс. — квартиры и 1,9 тыс. — апартаменты. Объем предложения по итогам февраля превосходит показатели в последнем квартале 2023 года, однако за месяц отмечено сокращение объема предложения на 9%.

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента по месяцам, шт.

Источник: Метриум

По объему предложения лидерство сохраняет ЮВАО (4,4 тыс. лотов). Заметное сокращение объема предложения отмечено в СВАО (3,3 тыс. лотов, −13% за месяц) и в ЗАО (2,9 тыс. лотов, −19% за месяц). В ЗАО предлагаются самые дорогостоящие варианты. Цена квадратного метра в ЗАО составляет 381 тыс. руб. за кв. м (+0,7% за месяц). В феврале не было отмечено значительных ценовых колебаний по округам.

Новые проекты на первичном рынке недвижимости массового сегмента в феврале 2024 г.

Источник: Метриум

Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента по округам г. Москвы, количество лотов

Источник: Метриум

Наибольшая доля предложений находится на этапе монтажа этажей (53%, −4,4 п.п.). Доля предложений в готовых корпусах практически не изменилась (13,9%, −0,3 п.п.), однако увеличилась доля предложений в корпусах на стадии отделки (11,1%, +1,5 п.п.) и на начальном этапе строительства (22%, +3,2 п.п.).

Структура предложения массового сегмента по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум

В разрезе комнатности доля квартир и апартаментов с двумя спальнями увеличилась на 1 п.п. и составила 29,8%, а доля квартир с тремя спальнями сократилась на 0,6 п.п. и составила 8,8% от общего объема.

Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

В феврале выросла для предложений без отделки (21,1%, +1,7 п.п.) и сократилась доля предложений в формате white box (15,9%, −1,9 п.п.). Доля предложений с чистовой отделкой практически не изменилась.

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

На рынке массового сегмента представлено больше всего вариантов площадью от 30 до 50 кв. м — 44% от общего объема. Данный формат соответствует лоту с одной спальней и кухней. Стоимость таких предложений чаще всего находится в диапазоне от 10 млн до 15 млн руб. (61% предложений данного формата), только 18% предложений данного формата оцениваются менее чем в 10 млн рублей.

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости массового сегмента по площадям и бюджетам, количество лотов

Источник: Метриум

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости массового сегмента в зависимости от стоимости и площади

Источник: Метриум

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена на квартиры и апартаменты по итогам февраля 2024 года массового сегмента составила 318 430 рублей за кв. м (-1% за месяц, +3% за полгода, +15,8% за год). Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах в феврале находилась на отметке 323 318 рублей (-1,2% за месяц), апартаментов — 262 120 рублей (без изменений). Средняя площадь предложений за месяц практически не изменилась.

Средневзвешенная цена предложения массового сегмента по месяцам, руб. за кв. м

Источник: Метриум

В феврале средняя стоимость лота составила 14,08 млн руб. (-0,2% за месяц, +3,5% за полгода, +20,1% за год).

Стоимость предложений массового сегмента в зависимости от типологии

Источник: Метриум

Рейтинг самых доступных апартаментов в феврале 2024 года:

• Wellbe: апартамент площадью 22,5 кв. м. за 4,7 млн руб.;
• Clementine: апартамент площадью 20,58 кв. м. за 4,7 млн руб.;
• «Пятницкое 58»: апартамент площадью 20,35 кв. м. за 5,4 млн руб.

Рейтинг самых доступных квартир в феврале 2024 года:

• «Зеленый парк»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 5,2 млн руб.;
• «Никольские луга»: квартира площадью 19,8 кв. м. за 5,6 млн руб.;
• «Молжаниново»: квартира площадью 22,3 кв. м. за 6,2 млн руб.

В феврале 2024 года на рынке массового сегмента было отмечено 1,7 тыс. сделок по ДДУ (-1,6% за месяц, −42% за год). Февральский уровень спроса соответствует январю, однако произошли изменения в структуре спроса. По итогам февраля 2024 года доля сделок с ипотечным обременением на рынке массового сегмента составила 65% (-14 п.п. за месяц).

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке массового сегмента по месяцам, шт.

Источник: Метриум

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости массового сегмента по месяцам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Источник: Метриум

На ЮВАО — округ, лидирующий по объему предложения — приходится 20% сделок (-1 п.п. за месяц месяц). На САО в феврале пришлось 19% сделок (+3 п.п. за месяц). Самыми продаваемыми проектами в массовом сегменте в феврале выступают «Молжаниново» (САО, 129 ДДУ), «Люблинский парк» (ЮВАО, 116 ДДУ), Level Южнопортовая (ЮВАО, 73 ДДУ) и «Лучи» (ЗАО, 73 ДДУ).

Распределение сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости массового сегмента по округам

Источник: Метриум

Основные тенденции

«В феврале продолжилось сокращение доли ипотечных сделок в общем объеме спроса, — резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Если к концу 2023 года вместе с ужесточением условий по ипотеке мы видели рост доли ипотечных сделок, то сейчас на рынке наблюдается разворот тренда — доля ипотечных сделок на рынке новостроек массового сегмента в феврале составила 65% против 79% в январе. За месяц было заключено 1,7 тыс. сделок ДДУ, что на 1,6% меньше, чем в январе 2024 года и на 42% меньше, чем в феврале 2023 года.

В 2024 году покупательская активность в большей степени будет зависеть от льготных программ, разрабатываемых властями. Из недавних заявлений представителей правительства РФ, срок действия семейной ипотеки будет продлен. Причем, по данным „Дом.рф“, доля сделок по семейной ипотеке в 2023 году составила 46% от общего объема выдаваемых ипотечных кредитов. Таким образом, семейная ипотека являлась самой востребованной программой в 2023 году».