Количество выданной ипотеки по итогам года сократится на треть

Количество выданных по итогам года ипотечных кредитов сократится на треть и составит 1,2-1,25 млн — это ниже показателей 2019 г., когда выдачи достигли только 1,3 млн, прогнозируют аналитики НКР в своем обзоре. При этом размер выдач может достичь 4,5-5 трлн руб., что лишь на 10-20% ниже рекордного 2021 года (5,5 трлн руб.) и выше пандемийного 2020 года. Рынок ипотечного кредитования вырастет за счет увеличения среднего чека, полагают аналитики рейтингового агентства.

Нестабильная геополитическая ситуация и резкое увеличение ключевой ставки до 20% в конце февраля привели к тому, что в апреле выдачи и количество кредитов рухнули почти на 70% в месячном выражении, а в мае — еще на 13,5% до 140,9 млрд руб. Два месяца подряд размер выданных кредитов и их количество находились на уровнях кризисного 2015 года, следует из данных исследовательской компании Frank RG. С постепенным снижением ключевой ставки ипотека начала восстанавливаться. 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%, а 22 июля — до 8%, ставка по программе льготной ипотеки снизилась в конце июня с 9 до 7%, вернувшись к докризисному уровню.

Уже в июне сегмент показал рост на 82% по объему и на 76% по количеству относительно апреля: банки выдали 64 600 кредитов на общую сумму 256,8 млрд руб., следует из данных Frank RG. В июле рост продолжился, но его месячные темпы замедлились: выдачи выросли на 35% до 346,7 млрд руб., а количество кредитов — на 37% до 88 700.

По оценкам аналитиков НКР, в ближайшие месяцы восстановление ипотечного кредитования продолжится, а средние ставки новых выдач по собственным программам банков вернутся к значениям осени 2021 г., когда они были менее 9%.

Во втором полугодии банки могут выдать еще 2,6-2,8 трлн руб. ипотечных кредитов, если макроэкономическая ситуация не ухудшится и условия льготных программ не изменятся. Эта оценка в 1,5 раза больше выдач за первое полугодие и примерно соответствует объемам второй половины 2020 г., говорится в отчете НКР. При этом общая сумма выдач по итогам 2022 г. составит не менее 4,5 трлн руб., а в оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к 5 трлн руб., считают аналитики НКР.

Частичное восстановление сегмента обеспечит средний чек, который вырастет примерно на четверть: уже в августе он может превысить 4 млн руб., а по итогам года — приблизиться к 4,2 млн руб., что почти вдвое выше значения на начало 2019 г. Тогда как количество новых кредитов упадет на 30-35% на фоне ослабления потребительского спроса и реальных доходов населения.

Ипотека остается основным инструментом приобретения жилья, а общая активность рынка растет начиная с июня — это позволяет прогнозировать, что до конца года разрыв по объемам выдачи 2022 и 2021 гг. будет сокращаться, считает управляющий партнер и акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Сейчас принципиальный вопрос для клиентов — размер ежемесячного платежа и, если он посилен для семейного бюджета, клиенты готовы брать ипотеку, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Число сделок при сохранении текущих тенденций по итогам 2022 г. сократится на 15-30% относительно 2021 г., считает эксперт. Но 2021 год был ажиотажным с точки зрения спроса, напоминает Коркка: ожидалось закрытие программы льготной ипотеки, из-за чего многие спешили совершить сделку, а также имел место отложенный спрос с пандемии.

Постепенное и уверенное восстановление объемов продаж позволяет надеяться на оптимистичный сценарий развития экономики, говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова. Вероятно, количество выдач жилищных кредитов снизится по сравнению с прошлым годом, но это не будет сильный разрыв — менее 10%, полагает она.