Итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги IV квартала 2024 года на первичном рынке Московской области. Объем предложения вырос на 5,5%, спрос на 4,9%. Средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов составила 190 500 руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +0,8% за квартал).

По данным «Метриум», на рынке новостроек Московской области по итогам IV квартала 2024 года в реализации находилось 208 проектов, где предлагалось 45,3 тыс. лотов (+0,8% за месяц, +5,5% за квартал), из которых 44 тыс. – квартиры и 1,2 тыс. – апартаменты.

Динамика объема предложения новостроек на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.

Источник: Метриум

В IV квартале 2024 года на рынок новостроек Московской области было выведено 8 новых проектов. Во всех новых проектах реализуются квартиры.

Новые проекты на первичном рынке недвижимости Московской области в 2024 г.

Источник: Метриум

Максимальный объем предложения (15%, без изменения за квартал) сконцентрирован в Ленинском городском округе. Второе место занял Пушкинский округ (12%, +2 п.п. за квартал), опередив Мытищи (12%, без изменений по квартал).

Среди самых популярных округов максимально доступным выступает Пушкинский г. о. (160 270 руб./кв. м, +3% за квартал). Наиболее выраженная динамика цен отмечается в Домодедово (173 660 руб./кв. м, -5% за квартал), где снижение цены произошло за счет скидок в одном масштабном проекте. Также заметна динамика в Красногорске (220 520 руб./кв. м, -5% за квартал), где отрицательная коррекция обусловлена во многом выводом на рынок нового предложения в масштабном проекте с ценами ниже рынка. Рост цен отмечен в Люберцах (223 250 руб./кв. м, +6% за квартал) и Одинцово (211 690 руб./кв. м, +4% за квартал). Рост показателя цены в данных округах обусловлен как структурными изменениями, так и прогрессом в стадии строительства у нескольких проектов.

Топ-10 округов Московской области с максимальной долей предложения (в шт.) и средневзвешенная цена (СВЦ) по округам, руб.

Источник: Метриум

В структуре предложения по стадии строительной готовности сократилась доля предложения в корпусах на начальном этапе строительства (12,7%, -7,4 п.п. за квартал). В сданных корпусах (16,2%, +1,5 п.п. за квартал), а также в корпусах на этапе монтажа этажей (51,5%, +3,5 п.п. за квартал) и на этапе отделки (19,5%, +2,2 п.п. за квартал) отмечен рост доли предложения.

Структура предложения Московской области по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум

В распределении предложения по типологии за квартал не отмечено значительных изменений. Наибольшая доля предложения приходится на однокомнатный формат (44,9%, +0,1 п.п. за квартал).

Структура предложения квартир и апартаментов Московской области по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

В целом, в структуре предложения по типу отделки не было отмечено значительных изменений. Доля предложения без отделки за квартал выросла на 1,1 п.п. и составила 50,4%, а доля предложения с чистовой отделкой, напротив, сократилась на 0,8 п.п. за квартал и составила 36,4%.

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

За IV квартал в диапазоне цен до 5 млн руб. отмечен рост доли предложения на 1 п.п. (6%, +1 п.п.). Росту уровня доступности жилья в сегменте поспособствовали не только скидки, но и стартовавшие в IV квартале корпуса с предложением по цене ниже рынка.

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области по площадям и бюджетам, количество лотов

Источник: Метриум

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости Московской области в зависимости от стоимости и площади

Источник: Метриум

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам IV квартала 2024 года составила 190 500 руб. за кв. м (+0,2% за месяц, +0,8% за квартал). Средневзвешенная цена квартир составила 190 420 руб. за кв. м (+0,1% за месяц, +0,7% за квартал), апартаментов – 194 190 (+5,4% за месяц, +1,8% за квартал).

Средневзвешенная цена предложения Московской области по кварталам, руб. за кв. м

Источник: Метриум

Рейтинг самых доступных предложений в декабре 2024 года:

– «Гармония Парк» (Лыткарино): квартира площадью 17,6 кв. м за 3,1 млн руб.

– «Дом+» (Воскресенск): апартамент площадью 29,2 кв. м за 3,2 млн руб.;

– «Кашинцево» (Лосино-Петровский): квартира площадью 21,9 кв. м за 3,3 млн руб.

В IV квартале 2024 года было заключено 9,5 тыс. сделок по ДДУ (+4,9% за квартал, -48,5% за год). За весь 2024 год было заключено 43 713 ДДУ, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год.

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по кварталам, шт.[1]

Источник: Метриум

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по месяцам, шт.[2]

Источник: Метриум

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке Московской области по годам, шт.[3]

Источник: Метриум

В IV квартале 2024 года 68% сделок было зарегистрировано с ипотекой (-12 п.п. за квартал).

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости Московской области по месяцам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Источник: Метриум, Дом.рф

Максимальное число ДДУ в IV квартале было зарегистрировано в Ленинском городском округе (15%, -7 п.п. за квартал). В Мытищах доля сделок за квартал выросла на 5 п.п. и составила 14%, немного опередив Красногорск. Рост спроса в Мытищах объясняется стартом новых корпусов в нескольких проектах.

«Уже на протяжении нескольких лет лидерами по спросу на новостройки в Подмосковье неизменно остаются Ленинский округ, Мытищи и Красногорск, – рассказывает Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» (девелопер ЖК «Катуар» в Мытищах). – Это объясняется не только значительным объемом предложения, ведь доля этих трех направлений в сделках по ДДУ выше, чем в структуре экспозиции. Главным образом, высокая потребительская активность здесь связана с эксклюзивными характеристиками данных локаций. Все они являются ближайшими спутниками Москвы, обладают развитой инфраструктурой и большим числом мест приложения труда. А Мытищи, особенно их пригороды, еще и отличаются благоприятной экологической обстановкой. При этом особой популярностью среди клиентов пользуются проекты комплексного развития территории (КРТ), сочетающие доступные цены и обеспеченность социальными объектами».

Округа с наибольшей долей сделок по ДДУ в IV квартале 2024 года на первичном рынке жилой недвижимости Московской области по округам

Источник: Метриум

Основные тенденции

На рынке жилых новостроек Московской области в IV квартале не было отмечено значительных ценовых колебаний. Стоит отметить сокращение доли предложения на котловане и рост доли предложения на более поздних этапах строительства, что обычно сопровождается ростом цен, однако сейчас показатель стагнирует.

Объем зарегистрированных сделок за квартал вырос на 4,9% при том, что доля сделок с ипотекой за квартал сократилась на 12 п.п. и составила 68%. В ноябре-декабре 2024 года отмечается пиковая покупательская активность за второе полугодие после падения спроса на фоне отмены программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Тем не менее, в 2024 году в сегменте отмечается минимальный объем сделок за последние 9 лет.

«В конце 2024 года наблюдалась минимальная доля ипотечных сделок в Подмосковье за 5,5 лет – 59%, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, до середины декабря у многих банков отсутствовали лимиты для проведения сделок по семейной ипотеке. Во-вторых, девелоперские компании смогли увеличить популярность рассрочек. В-третьих, многие клиенты ожидали, что с внедрением нового ипотечного стандарта застройщики внедрят субсидирование без комиссии. Тем не менее, в ноябре-декабре на рынке новостроек Московской области наблюдался восстановительный тренд. Впрочем, ситуация немного стабилизировалась лишь по сравнению со второй половиной прошедшего лета, а год к году динамика по ДДУ остается отрицательной».

[1] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.

[2] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.

[3] С физлицами по дате регистрации без уступок и оптовых сделок.