Итоги I полугодия на первичном рынке премиум-класса Москвы

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке премиум-класса Москвы. Объём предложения за полугодие вырос на 19,9%. Спрос снизился на 11,9%. Средневзвешенная цена кв. м составила 734 290 рублей (+8,3% за квартал, +11% к началу года, +19% за год).

По итогам I полугодия 2024 года на рынке недвижимости премиум-класса в границах Старой Москвы в 60 проектах реализовывалось 5,8 тыс. квартир и апартаментов (+13,2% за квартал, +19,9% за полугодие, +7,3% за год), где 5,3 тыс. — квартиры (+13,3% за квартал, +25,3% за полугодие, +20% за год) и 0,55 тыс. — апартаменты (+12,6% за квартал, −15,5% за полугодие, −46,9% за год).

Динамика объема предложения на первичном рынке недвижимости премиум-класса по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум

В I полугодии 2024 года с открытыми продажами стартовало 7 проектов премиум-класса, также в одном ведется бронирование. Во всех новых проектах представлены квартиры.

Новые проекты на первичном рынке недвижимости премиум-класса в I полугодии 2024 г.

*бронирование
Источник: Метриум

Среди округов максимальный объем предложения премиум-класса представлен в ЦАО, где экспонируется 1,2 тыс. лотов.

Структура предложения первичной недвижимости премиум-класса г. Москвы по округам, кол-во шт. и средневзвешенная цена

Источник: Метриум

За I полугодие 2024 года выросла доля предложения в корпусах на стадии отделки (25,7%, +4,1 п.п. за полугодие). Также увеличился объем предложения на котловане (22,8%, +2 п.п. за полугодие). Соответственно, доля объема предложения в корпусах на этапе монтажа этажей сократилась (42,9%, −7,5 п.п. за квартал).

Структура предложения первичной недвижимости премиум-класса по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум

В распределении по комнатности за I полугодие 2024 года выросла доля однокомнатных квартир и апартаментов. Доля двухкомнатных форматов сократилась (33,9%, −1,4 п.п. за квартал). Динамика обусловлена новым объемом предложения стартовавших проектов, где однокомнатные форматы составляют максимальную долю.

Структура предложения первичной недвижимости премиум-класса по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

В I полугодии 2024 года за счет старта продаж новых проектов и выхода в продажу новых корпусов выросла доля предложения без отделки (57,6%, +5,3 п.п. за полугодие). В количественном выражении объем предложения с отделкой white box значительно не изменился. Сокращение доли объема предложения с отделкой white box обусловлено ростом объема экспозиции лотов без отделки.

Структура предложения первичной недвижимости премиум-класса по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. м в новостройках премиум-класса по итогам I полугодия 2024 года составила 734 290 рублей (+8,3% за квартал, +11% к началу года, +19% за год). Средневзвешенная цена квартир (+10,4% за квартал, +12,9% за полугодие, +25% за год) составила 733 350 рублей, апартаментов — 743 360 рублей (-4,5% за квартал, +3,3% за полугодие, +2% за год). Снижение средневзвешенной цены апартаментов обусловлено изменениями в структуре экспозиции.

Рост средневзвешенной цены кв. м квартир премиум-класса обусловлен динамикой распределения предложения по стадиям строительной готовности. За II квартал 2024 года совокупная доля предложения на поздней стадии строительства (в сданных корпусах и на этапе отделки) выросла на 8,1 п.п. Также на средневзвешенную цену существенно повлиял рост цен и экспозиции в проекте Victory Park Residences. Рост цен может объясняться ожидаемым вводом проекта в эксплуатацию. Без учета данного проекта средневзвешенная цена кв. м по сегменту за I полугодие выросла на 8,9%, или на 5,9% за квартал.

Средневзвешенная цена предложения первичной недвижимости премиум-класса класса по кварталам, руб. за кв. м

Источник: Метриум

В сегменте премиум-класса 22% предложений (-2 п.п. за полугодие) находится в диапазоне до 30 млн рублей.

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости премиум-класса по площадям и бюджетам

Источник: Метриум

Соотношение предложений на первичном рынке недвижимости премиум-класса в зависимости от стоимости и площади

Источник: Метриум

Стоимость предложений премиум-класса в зависимости от типологии

Источник: Метриум

Рейтинг самых доступных предложений апартаментов премиум-класса в июне 2024 года:

• Hill 8: апартамент площадью 32,6 кв. м за 12,8 млн руб.;
• Deco Residence: апартамент площадью 24 кв. м за 13,5 млн руб.;
• Logos: апартамент площадью 26,6 кв. м за 16,1 млн руб.

Рейтинг самых доступных предложений квартир премиум-класса в июне 2024 года:

• Mod: квартира площадью 29,36 кв. м за 13,3 млн руб.;
• Artel: квартира площадью 30 кв. м за 15 млн руб.;
• «Дом 56»: квартира площадью 27,6 кв. м за 15,1 млн руб.

За I полугодие 2024 года на рынке новостроек премиум-класса было заключено 2,97 тыс. сделок ДДУ, что на 11,9% меньше, чем во II полугодии 2023 года и на 88% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Во II квартале было зарегистрировано 1,65 тыс. ДДУ (+24,5% за квартал), количество сделок в июне к маю существенно не изменилось.

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости премиум-класса по кварталам, шт.¹

Источник: Метриум

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости премиум-класса по месяцам, шт.

Источник: Метриум

За I полугодие доля ипотечных сделок по ДДУ составила 44% (-6 п.п. за полугодие). В июне доля ДДУ с ипотекой выросла относительно предыдущих месяцев и составила 51%.

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости премиум-класса по кварталам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Источник: Метриум, Дом.рф

В I полугодии 2024 года В СЗАО было отмечено максимальное количество сделок (18%, +2 п.п. за полгода). Лидерами продаж в первом полугодии выступают Mod, JOIS и Symphony 34.

Распределение сделок по ДДУ в I полугодии 2024 года на первичном рынке недвижимости премиум-класса по округам

Источник: Метриум

Основные тенденции

Рост цен на квартиры премиум-класса

По итогам I полугодия 2024 года средневзвешенная цена кв. м в новостройках премиум-класса составила 734 290 рублей (+8,3% за квартал, +11% к началу года, +19% за год). Рост средневзвешенной цены кв. м объясняется расширением доли предложения на более поздних стадиях строительной готовности и структурой экспозиции. За II квартал 2024 года совокупная доля предложения на поздней стадии строительства (в сданных корпусах и на этапе отделки) выросла на 8,1 п.п.

Расширение доля предложения без отделки

Если рассмотреть динамику объема приложения без отделки только в проектах, что реализовывались в начале 2024 года, то объем предложения в данных проектах за полугодие вырос на 7,7%. Кроме того, в I полугодии на рынке премиум-класса было выведено 6 новых проектов, где не предусмотрена отделка.

Рост числа проектов премиум-класса

Застройщики стали чаще выводить на рынок новые проекты премиум-класса. В начале 2024 года на рынке было представлено 55 проектов премиум-класса, а к концу первого полугодия 2024 года количество проектов на рынке достигло 60. За этот период с открытыми продажами стартовало 7 проектов.

«Главная тенденция на рынке новостроек премиум-класса в I полугодии 2024 года — существенный рост цен — на 11%, что значительно превышает темпы инфляции, — отмечает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании „Метриум Премиум“. — Главным образом, такая динамика объясняется переходом существующих комплексов на более высокую стадию строительной готовности и получение рядом объектов разрешения на ввод. Кроме того, на среднюю цену в сегменте повлиял старт нескольких новых дорогих проектов. Также нельзя не отметить повышенную ликвидность ЖК премиум-класса, которые пользуются спросом как среди бизнесменов и топ-менеджеров, так и среди IT-специалистов в рамках профильной адресной ипотечной программы».

¹ Сделки физический лиц без уступок по дате регистрации.