Рынок новостроек эконом-класса Москвы в 1 квартале

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги 1 квартала на рынке новостроек эконом-класса Москвы. По сравнению с началом года объем предложения на рынке новостроек массового сегмента сократился на 18,6%, средняя цена выросла на 7,3%.

На протяжении всего 1 квартала 2015 года на рынке новостроек массового сегмента застройщики проявляли повышенную активность. Зимой открылись продажи в ЖК «Мичурино-Запад», ЖК «Варшавское шоссе, 141» и МФК «Орехово», а также было объявлено о начале бронирования квартир в знаковом ЖК «Город на Реке Тушино-2018». В марте рынок пополнился еще двумя новыми проектами: ЖК «Life-Ботанический сад» и ЖК «Терлецкий парк».

ЖК «Life-Ботанический сад» – новый проект ГК «Пионер», реализуемый на территории бывшей промзоны в районе Свиблово Северо-Восточного округа Москвы. Комплекс комфорт-класса включает несколько монолитных корпусов на 2 000 квартир, а также полный набор инфраструктуры, в том числе школу и д/сад. Окончание строительства первой очереди запланировано на 4 кв. 2016 года, часть квартир будет иметь полную отделку. Минимальный бюджет покупки на текущий момент составляет 6,5 млн руб. за 45,89 кв. м без отделки или 6,9 млн руб. за 40,65 кв. м с отделкой.

Еще один комплекс, вышедший на рынок в марте 2015 года – ЖК «Терлецкий парк» в Перово. Ранее проект назывался «Московские окна» и его строительство было остановлено в 2008 году. Теперь же возведение двух монолитных корпусов на 1 678 квартир возобновлено и должно быть завершено в конце 2016 года. В продажу поступил ограниченный объем квартир, самая дешевая из которых стоит 5,7 млн руб. при площади 43 кв. м.

Кроме того, в 1 квартале на рынок выходили новые корпуса в уже реализуемых ЖК «Некрасовка», «Life-Митинская Ecopark» и мкрн. «Северный». В то же время с начала года завершились первичные продажи квартир в ЖК «Подсолнухи», ЖК «Соловьиная роща» и ЖК «Большое Кусково».

Таким образом, по данным аналитиков «Метриум», по итогам 1 квартала 2015 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса было представлено 29 проектов с совокупным объемом предложения порядка 6 300[1] единиц. По сравнению с началом года число продаваемых квартир сократилось на 18,6%.

«Несмотря на столь значительное снижение объема предложения, покупательский спрос на рынке бюджетных новостроек в начале года был сравнительно невысок, - отмечает Анна Соколова, директор департамента аналитики и консалтинга «Метриум». -  Экономическая нестабильность в стране, сопряженная с резким ростом ипотечных ставок и падением реальных доходов населения, привела к снижению интереса к квартирам в новостройках. Кроме того, значительная часть спроса была реализована в конце 2014 года, также свое влияние оказал сезонный фактор. Сокращение же объема предложения связано с тем, что некоторые застройщики в марте предпочли снять с реализации часть квартир до стабилизации ситуации на рынке».

Лидером по объему предложения на локальном рынке по-прежнему остается ЮАО (42,3%). За три месяца доля округа сократилась на 10,4 п.п., во многом благодаря решению продавца снять с реализации большую часть квартир в мкрн. «Царицыно-2». На второе место вышел СЗАО (14,7%), прибавив по сравнению с началом года 10,5 п.п. из-за старта продаж в масштабном корпусе ЖК «Life-Митинская Ecopark». Третье место занимает СВАО (12,5%), чья доля за квартал выросла на 6,4% после выхода на рынок корпуса в мкрн. «Северный». Также следует отметить сокращение предложения в ЮЗАО (-11,3 п.п.), причиной которого послужило снятие с продажи третьего корпуса ЖК «Эталон-Сити».

Распределение предложения по типологии не претерпело значительных изменений: 44% приходится на двухкомнатные квартиры, еще 41% – на однокомнатные.

Распределение предложения по типу квартир

Источник: «Метриум»

По подсчетам экспертов «Метриум», средняя цена квадратного метра на рынке новостроек массового сегмента по итогам 1 квартала 2015 года достигла 157 960 руб. По сравнению с началом года она выросла на 7,3%, а по сравнению с февралем – на 2,4%. «Наиболее активно цены росли в январе, продолжая тенденцию, заложенную в предыдущем месяце, - рассказывает Анна Соколова. - В феврале ценовой уровень практически не менялся, девелоперы не решались повышать цены из-за невысокого спроса. В марте некоторые продавцы снова увеличили цены в надежде на сезонную активизацию рынка и позитивное влияние принятых Правительством антикризисных мер».

Наибольший прирост по итогам квартала показал средний ценовой уровень в ЮЗАО (+22,3%), ВАО (+18,6%) и САО (14,8%). На местных рынках реализуется по одному крупному проекту и потому любое изменение в их структуре предложения или ценовой политике оказывает решающее влияние на общую ситуацию в округе. В СЗАО зафиксировано максимальное снижение цен (-15,3%) из-за выхода значительного объема квартир в корпусе ЖК «Life-Митинская Ecopark» на начальной стадии строительства.

Распределение средней цены квадратного метра в зависимости от округа

Источник: «Метриум»

По итогам марта средняя стоимость однокомнатной квартиры превысила 7 млн руб. и составила 7,09 млн руб., двухкомнатной – 10,38 млн руб., трехкомнатной – 14,33 млн руб. По сравнению с началом года данные показатели выросли на 8,5%, 8% и 7% соответственно.

Стоимость квартир в зависимости от количества комнат

Источник: «Метриум»

Самые доступные предложения на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в марте были представлены в мкрн. «Северный» (2,87 млн руб. за 26,5 кв.м), ЖК Sky City (4,37 млн руб. за 20,8 кв. м) и мкрн. «Царицыно-2» (4,49 млн руб. за 33,77 кв. м).

Основные тенденции

«Начало года на рынке новостроек массового сегмента выдалось богатым на события, - резюмирует Анна Соколова. - Стартовали продажи сразу в пяти новых проектах, еще в одном началось бронирование квартир. Для сравнения - за аналогичный период 2014 года рынок пополнился всего тремя новостройками. Следует отметить, что практически все проекты на старте продаж имели демократичные цены, что позволило им успешно конкурировать с уже реализуемыми комплексами.

Объем предложения по итогам квартала сократился на 18,6%, однако это было вызвано не высоким уровнем спроса на рынке, а поведением застройщиков, которые предпочли снять с продажи наиболее ликвидный объем квартир, ожидая активизации рынка. Покупатели в начале года не проявляли активности, хотя отдельные проекты пользовались стабильным спросом. Особенно это касается вновь выходящих комплексов, показавших на старте продаж хорошие результаты за счет привлекательного уровня цен.

За квартал средняя цена квадратного метра выросла более чем на 7% и достигла 157 960 руб. Наиболее активно повышались цены в январе 2015 года, а уже в феврале рост практически остановился. Также на увеличение ценового уровня повлияло решение застройщиков снять с продажи в марте часть квартир в низкобюджетных проектах.

Усиление конкуренции, снижение спроса и дестабилизация рынка ипотечного кредитования побудили продавцов более лояльно относиться к каждому потенциальному клиенту. Рынок новостроек массового сегмента стал превращаться в рынок покупателя. В начале года многие застройщики в борьбе за потребителя начали вводить различные скидочные акции, предлагать длительные рассрочки до 4 лет (первым стала Группа компаний СУ-155, затем к ним присоединился «Мортон» и др.), разрабатывать программы субсидирования ипотечной ставки совместно с крупнейшими банками, не дожидаясь старта госпрограммы.

Именно запуск государственной программы по субсидированию ипотечной ставки стал наиболее важным событием первого квартала. Это позволило ведущим банкам уже в конце марта выдавать ипотечные кредиты под 12% годовых. В первые же три дня один из крупнейших игроков ипотечного рынка – банк ВТБ24 – получил более 900 заявок на льготные жилищные кредиты. Как результат, на рынке массовой недвижимости наметилось долгожданное оживление – за первые две недели со старта госпрограммы спрос в некоторых проектах вырос на 90%. Запуск механизма по государственной поддержке ипотеки однозначно окажет положительное влияние на рынок новостроек массового сегмента, первые результаты мы увидим уже в апреле текущего года, когда повышение покупательской активности будет отражено в цифрах по количеству совершенных сделок».