23 января 2018
Итоги года на рынке новостроек Новой Москвы

Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги года на рынке новостроек Новой Москвы. Объем предложения практически не изменился. Средняя цена кв. м снизилась на 5,2%.

По данным «Метриум Групп», за 2017 год на первичный рынок жилья Новой Москвы вышло четыре новых проекта. Активность девелоперов снизилась по сравнению с 2016 годом, когда рынок пополнился восемью новыми комплексами. Все поступившие объекты реализуются в Новомосковском административном округе (НАО).

Несмотря на то, что за первое полугодие рынок пополнился всего одним проектом, активный вывод новых корпусов и пулов квартир девелоперами привел к росту объема предложения на 15%. Во второй половине года произошло его сокращение на 13%, что обусловлено как вымыванием квартир, так и снятием части объема лотов с экспозиции по ряду комплексов.

Таким образом, по итогам 2017 года объем предложения практически не изменился: в декабре в реализации находилось 11 175 квартир (площадью 562,2 тыс. кв. м)1 в 36 комплексах, что лишь на 0,2% больше, чем в конце прошлого года по числу лотов и на 1,3% ниже по продаваемой площади.

Проекты, вышедшие на рынок Новой Москвы в 2017 году

Название

Девелопер

Округ

Старт продаж

1

«Калипсо — 3»

ГК «Териберский Берег»

НАО

2 кв. 2017

2

«Южное Бунино»

«МИЦ»

НАО

3 кв. 2017

3

«Кленовые аллеи»

«МИЦ»

НАО

4 кв. 2017

4

«Филатов Луг»

INGRAD

НАО

4 кв. 2017

Источник: «Метриум Групп»

Динамика объема предложения (квартиры)

Динамика объема предложения (квартиры)
Источник: «Метриум Групп»

По данным аналитиков «Метриум Групп», наибольшая доля предложения пришлась на Новомосковский административный округ — 97,4% (+2,6 п.п.). Соответственно, ТАО занимает 2,6% рынка.

Структура предложения по округам (квартиры)

Структура предложения по округам (квартиры)
Источник: «Метриум Групп»

Доля предложения квартир в многоэтажных новостройках за год увеличилась на 7,1 п.п. и составила 89,8%. На лоты в средне- и малоэтажных корпусах пришлось 7% (-5,3 п.п.) и 3,2% (-1,8 п.п.) соответственно.

Структура предложения по этажности (квартиры)

Структура предложения по этажности (квартиры)
Источник: «Метриум Групп»

В структуре предложения по стадии строительной готовности превалирует монтаж этажей — 36,8% (+12 п.п.). Еще почти треть приходится на начальный этап — 32,7% (-11 п.п.). Квартиры в корпусах на стадии отделочных работ и уже введенных в эксплуатацию зданиях заняли 15,8% (-2,8 п.п.) и 14,7% (+1,8 п.п.) соответственно.

Структура предложения по стадии строительной готовности (квартиры)

Структура предложения по стадии строительной готовности (квартиры)
Источник: «Метриум Групп»

По подсчетам аналитиков «Метриум Групп», в декабре 2017 года средняя цена кв. м на первичном рынке жилья Новой Москвы находилась на уровне 99 475 руб., что на 5,2% меньше показателя конца прошлого года. В разрезе по округам она составила 100 620 руб. в НАО (-5,7%) и 66 110 руб. в ТАО (-10,1%). Причиной отрицательной динамики в первом случае стал выход новых проектов, а также новых корпусов и объемов в уже реализуемых комплексах по ценам ниже среднерыночных. Во втором случае — изменение структуры предложения (в т.ч. приостановка продаж в нескольких объектах).

Динамика средней цены кв. м в новостройках Новой Москвы 2017 г., руб.

Динамика средней цены кв. м в новостройках Новой Москвы 2017 г., руб.
Источник: «Метриум Групп»

За 2017 год средний бюджет покупки сократился по всем типологиям, кроме многокомнатных квартир, и составил:

  • студий — 2,6 млн руб. (-14%);
  • однокомнатных — 4,1 млн руб. (-5%);
  • двухкомнатных — 5,7 млн руб. (-5%);
  • трехкомнатных — 8,6 млн руб. (-7%);
  • многокомнатных — 10,7 млн руб. (+6%).

Тройку проектов Новой Москвы с самыми доступными квартирами в декабре 2017 года составили:

  • ЖК «Москвичка»: студия площадью 19 кв. м за 1,8 млн руб.
  • ЖК «Баркли Медовая Долина»: студия площадью 21,76 кв. м за 2 млн руб.
  • ЖК «Кленовые аллеи»: студия площадью 27,47 кв. м за 2,2 млн руб.

Стоимость квартир в новостройках Новой Москвы в зависимости от типологии

Типология

Площадь, кв. м

Цена кв. м, руб.

Стоимость, руб.

мин

средн

макс

мин

средн.

макс

мин

средн.

макс

студии

18,9

24,7

36,6

79 950

105 645

173 900

1 800 000

2 614 066

4 389 330

однокомн.

22,0

39,7

83,0

60 251

103 843

223 684

2 238 000

4 057 378

10 790 309

двухкомн.

31,2

59,4

157,0

53 000

96 590

192 308

3 014 692

5 736 441

17 968 500

трехкомн.

46,6

89,1

178,0

53 000

96 565

235 405

4 150 000

8 604 990

25 000 000

многокомн

103,9

113,9

185,0

74 513

93 639

128 226

7 923 000

10 663 625

23 721 787

итого

18,9

51,3

185,0

53 000

99 473

235 405

1 800 000

5 081 379

25 000 000

Источник: «Метриум Групп»

Основные тенденции 2017 года

Низкая девелоперская активность

За весь 2017 год на первичный рынок жилья Новой Москвы в экспозицию поступило всего 4 новых проекта. Для сравнения, в 2016 году в продажу было выведено 8 жилых комплексов, в 2015 году — 7 объектов.

Однако стоит отметить, что на протяжении отчетного периода наблюдался активный выход в реализацию новых корпусов и объемов в уже экспонируемых проектах. Данная ситуация характерна для присоединенных территорий, так как в локации представлены преимущественно масштабные жилые комплексы, а обновление предложения происходит, главным образом, за счет последующих очередей.

Активный спрос и рост доли ипотечных сделок

Несмотря на увеличение конкуренции с проектами «старой» Москвы (ввиду появления в столице бюджетов предложения, сопоставимых с бюджетами в Новой Москве), в 2017 году на присоединенных территориях наблюдалась высокая покупательская активность — в сравнении с предыдущим отчетным периодом количество приобретенных квартир выросло в 1,6 раз. Однако стоит отметить, что половина объема спроса приходится на пять наиболее успешных проектов.

В качестве основных факторов, повлиявших на рост спроса, можно выделить, во-первых, поступление на рынок нового предложения по стартовым ценам и, во-вторых, повышение привлекательности условий ипотечного кредитования. На протяжении отчетного периода ставки по ипотеке снижались, привлекая на рынок новых покупателей. Так, в конце 2017 года в Сбербанке базовая ставка составила 9,5%, на ряд новостроек она достигала 7,4%. Как следствие, доля ипотечных сделок в Новой Москве выросла на 8 п.п. (с 39% в 2016 году до 47% в 2017 году).

Отрицательная динамика средней цены кв. м

Впервые за последние три года средняя цена кв. м в новостройках Новой Москвы опустилась ниже 100 000 руб. и составила 99 475 руб. За отчетный период показатель снизился на 5,2%. Основной причиной послужило поступление в продажу новых проектов, а также корпусов и объемов в уже экспонируемых комплексах по ценам ниже среднерыночных. Стоит отметить, что в успешных объектах, реализуемых на рынке уже некоторое время, за 2017 год было отмечено повышение цен. Однако это не смогло уравновесить средний показатель ввиду поступления существенного объема нового предложения.

Прогноз на 2018 год

«В отличие от первичного рынка жилья „старой“ Москвы, на присоединенных территориях в 2018 году не ожидается взрывного увеличения девелоперской активности, — комментирует Наталья Круглова, генеральный директор „Метриум Групп“, участник партнерской сети CBRE. — Скорее, будет проявляться умеренный интерес. В рамках экспонируемых комплексов продолжат поступать последующие очереди. Преимущественно, именно от динамики их вывода будет зависеть объем предложения и средний уровень цен.

Уровень спроса продолжит поддерживаться за счет привлекательных условий ипотечного кредитования. Важным фактором также станет адекватность ценовой политики — насколько предложение в Новой Москве сможет конкурировать по уровню цен с новостройками Москвы в старых границах».


1 По части проектов объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров продаж.

обратная связь
Согласен на обработку персональных данных. Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.