Итоги года на рынке апартаментов

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги года на рынке апартаментов. Доля апартаментов на рынке жилья выросла за год с 29% до 36%. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 22,8% и составила 286 500 руб. 

По данным «Метриум», в 2014 году на рынок апартаментов вышло сопоставимое количество новых проектов по сравнению с прошлым годом – 26 против 25[1] соответственно. Динамика объема предложения также показала соизмеримо высокие результаты. Число комплексов в продаже в 2013 году увеличилось в 1,5 раза, в 2014 – в 1,4 раза. Объем реализуемых апартаментов вырос в 2,5 и 1,9 раз соответственно.

Однако в связи с тем, что в 2014 году рынок квартирных новостроек также развивался высокими темпами, доля апартаментов в общем объеме первичного рынка жилья увеличилась только на 7 п.п. и составила 36% (в прошлом году она выросла на 14 п.п. – с 15% до 29%).

В конце 2014 года продажи велись в 75[3] апартаментов.

Проекты с апартаментами, вышедшие на рынок в 2014 году

Источник: Метриум

Аналогично рынку квартир, наибольшая доля новых проектов в 2014 году вышла в бизнес-сегменте (54%), среди них есть достаточно крупные комплексы (МФК «Лайнер» – 163 800 кв.м, МФК «Искра-парк» – 76 800 кв.м). За год объем апартаментов бизнес-класса вырос в 2,4 раза, доля в структуре предложения увеличилась на 12,7 п.п. и составила 61%. В массовом и элитном сегментах рост объема предложения оказался существенно ниже, в результате их доли уменьшились на 11,6 п.п. и 1,1 п.п. соответственно.

Структура предложения апартаментов по классам (по количеству апартаментов)

Источник: Метриум

В структуре предложения по расположению существенных изменений не произошло. По-прежнему лидером по количеству комплексов является Центральный округ (46,7%). При этом около половины реализуемых апартаментов приходится на САО, второе место делят ЦАО и ЮАО – их доли составляют по 19,7%.

Структура предложения по расположению (по количеству проектов)	Структура предложения по расположению (по количеству апартаментов)

Источник: Метриум

По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя цена кв.м на рынке апартаментов выросла за год на 22,8% и составила 286 500 руб.[4] «Основной причиной столь значительной динамики является падение курса рубля в 2014 году, - комментирует Анна Соколова, директор департамента аналитики и консалтинга «Метриум». - Рост курса доллара в 4 квартале спровоцировал увеличение рублевых цен не только в проектах, где стоимость апартаментов номинирована в валюте, но и повышение цен в остальных комплексах. Многие компании вынуждены были несколько раз приостанавливать продажи в декабре с целью пересмотра ценовой политики».

Максимальный рост средней цены отмечен в ЗАО (+50,2%), САО (41,5%), ЦАО (+24,6%), СЗАО (+22,9%). В некоторых округах на изменение средней цены кв.м помимо роста курса доллара значительное влияние оказал также выход новых проектов. Так, в ЗАО большую роль в увеличении средней цены сыграло появление элитного комплекса Atlantic Apartments, в САО – увеличение доли бизнес-класса за счет открытия продаж в нескольких крупных комплексах. В отдельных округах выход новых проектов отразился в понижении средней цены кв.м: в СВАО – на 23,3%, в ЮЗАО – на 19,1%, в ВАО - на 7%.

Средневзвешенная цена кв. м разбивкой по округам

Источник: Метриум

В конце 2014 года самые доступные апартаменты предлагались в следующих комплексах:

• Starting House (2,79 млн руб. За 24,6 кв. м);
• «Старт-Формат» (мкрн «Царицыно-2») (2,98 млн руб. за 24,2 кв. м);
• YE'S (4,78 млн руб. за 27,4 кв. м);
• «Ландыши» (4,98 млн руб. за 34,1 кв. м);
• Sky Parks (4,98 млн руб. за 31,6 кв. м).

• «NегоцiантЪ» ($37,9 млн за 583,3 кв. м);
• Golden Mile private residence ($28,05 млн за 561 кв. м);
• «Город столиц» ($14,04 млн за 468 кв. м);
• Mon Cher ($9,3 млн за 372 кв. м);
• «Новый Арбат, 32» ($7 млн за 415,8 кв.м).

Основные тенденции 2014 года на рынке апартаментов:

• Увеличение рынка апартаментов, несмотря на критическое отношение властей. Стремительный рост объема предложения апартаментов в Москве определил позицию властей по отношению к данному формату. Еще в начале года было заявлено, что апартаменты в том виде, в котором они появлялись, больше строиться не будут. Занимая существенную долю рынка жилья, при этом зачастую не соответствуя основным нормативам, предъявляемым к жилой недвижимости, апартаменты стали настоящей «головной болью» для городских властей. Пока законодательные инициативы находились в разработке, новые проекты  с апартаментами в тенденции последних трех лет продолжали выходить на рынок высокими темпами. Число комплексов в продаже увеличилось за год в 1,4 раза. Объем реализуемых апартаментов практически удвоился, а их доля на первичном рынке жилья достигла 36%. В ноябре было принято постановление, согласно которому апартаменты смогут размещаться только в гостиницах и других объектах, предназначенных для временного пребывания людей (апарт-отели, мотели, хостелы, сюит-отели и другое). Это постановление явилось первым шагом к регулированию рынка апартаментов. В 2015 году ожидается принятие других законодательных актов, которые окажут более серьезное воздействие на дальнейшее развитие этого формата жилья.

• Реакция рынка на экономическую нестабильность. Как и первичный рынок квартир, рынок апартаментов не мог не отреагировать на происходящие изменения в экономической ситуации страны. Во всех сегментах отмечен рост цен. В остальном поведение застройщиков и покупателей отличалось в зависимости от класса:

  -  -В массовом сегменте (преимущественно в 1 и 4 кварталах) наблюдалось существенное увеличение покупательской активности. С октября по декабрь продажи выросли относительно соответствующего периода прошлого года как минимум в 2 раза. Апарт-комплексы доступного ценового бюджета в конце года по уровню спроса не уступали обычным новостройкам.

  -  -В бизнес-классе продажи были не такими активными. Застройщики привлекали покупателей различными акциями. В большинстве случаев они представляли собой специальные цены на выборочные лоты, хотя появлялись и более экстравагантные предложения, например, «квартира в Болгарии на берегу моря в подарок». В отличие от квартир бизнес-класса, цены на апартаменты в этом сегменте преимущественно номинированы в долларах. Падение рубля заставило многих застройщиков зафиксировать внутренний курс доллара в своих проектах, который они также в 2014 году периодически повышали.

  -  -В элитном классе фиксация курса или перевод цен в рубли наблюдались значительно реже, чем в бизнес-классе. Преимущественно цены озвучивались в долларах по курсу Центробанка. При этом в ходе телефонного интервью выяснялось, что на переговорах возможна существенная скидка – до 30-40%.

Прогноз на 2015 год

«Ухудшение экономической ситуации в следующем году приведет к падению покупательской активности, - считает Анна Соколова. - Спрос, хоть и в меньшем объеме, будет сконцентрирован в наиболее успешных проектах в доступном ценовом диапазоне, с продуманной концепцией и наличием инфраструктурной составляющей. Снизятся и темпы выхода новых проектов, на что помимо экономического фактора окажет влияние принятый в ноябре запрет на строительство апартаментов как отдельных капитальных объектов.

Значительно серьезнее может измениться рынок апартаментов в более долгосрочной перспективе. Увеличение налога до 2% может снизить спрос на апартаменты, особенно в массовом сегменте. В результате данный формат вернется к развитию преимущественно в элитном классе. Кроме того, в следующем году планируется разработать поправки в градостроительный кодекс, в которых будет дано четкое определение апартаментов и приведена их классификация (жилые апартаменты, апартаменты в составе МФК, апарт-отели). Предполагается, что в зависимости от класса к апартаментам будут применяться различные нормы и налоговые ставки. Процесс разработки и принятия этих поправок может быть не быстрым. В связи с чем кардинальное изменение вектора развития рынка апартаментов мы увидим не раньше 2016 года, и направление его будет зависеть от принятых мер».